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雙績優基金經理執掌 工銀瑞信科技創新6個月定開正式發行

 來源:中國基金報

 

A股市場經過今年以來的震蕩調整,目前已處于相對低點,利好權益類基金中長期布局。其中科技創新主題受疫情影響較小,且投資機會眾多,時間+空間均迎來布局良機。在此背景下,工銀瑞信科技創新6個月定開混合(基金代碼:A份額009364,C份額009365)于57日起正式發行,該基金由兩位績優基金經理——趙蓓和張繼圣強強聯手,共同掌舵為投資者挖掘科技創新領域的成長性投資機會。

 

在封閉運作期間,工銀科技創新6個月定開混合的股票資產占基金資產的比例為60%100%,其中投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為050%,可兼顧A股(含科創板)及港股通兩地優質標的。相較于直接進行科創板股票投資,借助公募基金較低門檻和專業投資優勢,有助于投資者更加便捷地參與國家創新發展。同時,該基金采用當下潮流的定期開放運作模式,鼓勵投資者長期理性投資,有利于投資理念的貫徹執行,并提升投資者持基體驗。

 

值得一提的是,工銀科技創新6個月定開混合基金的兩位擬任基金經理——趙蓓和張繼圣投資經驗豐富且過往業績表現均較為優異。趙蓓為醫療保健研究團隊負責人,擁有藥學和金融學雙專業背景,新醫改元年入行,深諳醫藥行業發展脈絡,擅長自上而下把握行業中觀結構性機會。其投資風格穩健、對看好的股票會長期重倉持有、換手率顯著低于行業均值,具備大規模資金的管理能力和經驗。趙蓓所管理的工銀前沿醫療股票、工銀醫療保健股票和工銀養老產業股票3只基金長期位于同類前列,銀河證券數據顯示,截至20204月底,這3只基金近三年累計收益率分別達到117.97%、80.87%91.83%,且均獲得海通證券最新評級的三年期五星最高評價。時間進一步拉長來看,趙蓓所管理工銀前沿醫療和工銀醫療保健行業成立以來總回報分別達157.2%138.2%,年化回報分別為24.93%17.25%,均大幅跑贏同期業績基準和滬深300指數表現。

 

另一位擬任基金經理張繼圣,現任工銀瑞信權益投資部權益投資能力七中心負責人,擁有23年證券從業經驗,18年投資管理經驗,擅長TMT領域的投資研究。投資風格側重行業趨勢,周期成長,平衡布局。其管理的國內首批科創主題基金——工銀科技創新3年封閉混合自成立以來業績表現優異,銀河證券數據顯示,自2019 56日該基金成立以來實現總回報40.6%,大幅跑贏同期業績比較基準和上證綜指、創業板指。根據基金季報和年報信息統計,截至一季度末,工銀科技創新3年封閉混合規模為12.4億元,是當前規模最大的科創主題基金,并已累計為持有人賺取約2.5億元利潤。

 

除了兩位基金經理強強聯合,工銀科技創新6個月定開混合還擁有強大的投研團隊支持。工銀瑞信成立15年來已構建起業內領先的投研體系,基于業務特點和投資團隊成員能力綜合評估分析,設立了15個能力中心和4大研究板塊,其中包括7個權益投資能力中心和7個行業主題研究組,實現了對一級行業研究的全覆蓋。此外,公司將與科創板相關的上游、能源設施、中游、TMT和醫藥等行業研究組共同組建了科創板研究團隊,打造專業團隊化投研作戰模式,從而為信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥等面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求的科創領域研究進行專業護航。

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